Dans le monde de l’investissement, le stock picking, ou la sélection ciblée d’actions, reste une stratégie efficace pour maximiser les gains tout en gérant les risques. Pour optimiser mes placements, j’applique également la stratégie des pioches et pelles, inspirée de la ruée vers l’or : alors que beaucoup cherchaient de l’or, ceux qui ont vendu les outils nécessaires ont souvent fait fortune. Aujourd’hui, cette approche reste pertinente pour investir dans des secteurs en pleine expansion comme l’énergie et les batteries. Cet article explore comment je combine ces stratégies pour construire un portefeuille solide et diversifié.
Mes investissements dans le secteur de l’énergie
- Total Energies (TTE)
Total Energies est un géant de l’énergie qui s’adapte à la transition énergétique tout en conservant sa base d’hydrocarbures. C’est un choix stratégique pour un investissement stable.
Symbole en bourse : TTE (NYSE, Euronext Paris)
Fondamentaux : Dividendes réguliers, diversification vers les énergies renouvelables, résilience financière. - Air Liquide (AIQUY)
Air Liquide, leader mondial des gaz industriels et médicaux, se positionne aussi dans l’hydrogène, une technologie clé pour la transition énergétique.
Symbole en bourse : AIQUY (OTC)
Fondamentaux : Croissance stable, innovation dans l’hydrogène, dividendes croissants. - Waga Energy (WAGA)
Waga Energy valorise le biogaz en biométhane grâce à sa technologie brevetée, répondant à une demande croissante pour des solutions durables.
Symbole en bourse : WAGA (Euronext Growth)
Fondamentaux : Potentiel de croissance international, technologie innovante. - Dominion Energy (D)
Dominion Energy, l’un des principaux fournisseurs d’énergie aux États-Unis, se diversifie vers les énergies renouvelables tout en conservant une base solide en électricité et gaz naturel. Amazon a récemment investi dans la société.
Symbole en bourse : D (NYSE)
Fondamentaux : Projets d’énergie propre, rentabilité stable, fort dividende. - Nano Nuclear Energy Inc. (NN)
Nano Nuclear développe des réacteurs nucléaires modulaires de petite taille, contribuant à la production d’énergie bas-carbone.
Symbole en bourse : NN (NASDAQ)
Fondamentaux : Innovation technologique, potentiel de marché important pour les micro-réacteurs. - Oklo (OKLO)
Oklo se spécialise dans les réacteurs nucléaires compacts, une solution moderne pour une énergie flexible et sécurisée.
Symbole en bourse : OKLO (NYSE)
Fondamentaux : Partenariats stratégiques, développement technologique avancé.
Mes investissements dans le secteur des batteries
Je me positionne également sur le secteur des batteries à travers des entreprises comme Tesla et BYD, connues pour leurs véhicules électriques, mais dont la valeur réside principalement dans leurs technologies de batteries et logiciels avancés.
- Tesla (TSLA)
Tesla est un pionnier dans le développement de batteries à haute capacité et de solutions logicielles de gestion de l’énergie. En investissant dans Tesla, je mise sur leur expertise en matière de stockage d’énergie, un secteur clé pour l’avenir des énergies renouvelables.
Symbole en bourse : TSLA (NASDAQ)
Fondamentaux : Leadership technologique dans les batteries, intégration des solutions logicielles, diversification des revenus avec le stockage d’énergie et les solutions énergétiques domestiques. - BYD (BYDDF)
BYD développe des batteries de nouvelle génération et a récemment signé un accord avec Apple pour fournir des batteries longue portée pour véhicules électriques. Bien que principalement connue pour ses véhicules, la force de BYD réside dans ses technologies de batterie et ses partenariats stratégiques.
Symbole en bourse : BYDDF (OTC)
Fondamentaux : Technologie de batteries avancée, diversification au-delà de l’automobile, accords stratégiques comme celui avec Apple.
Pourquoi je n’investis pas (en bourse) dans l’énergie solaire
Bien que je soutienne pleinement les énergies renouvelables, je choisis actuellement de ne pas investir dans l’énergie solaire. Le marché mondial des panneaux solaires est aujourd’hui dominé par les entreprises chinoises, qui contrôlent une grande partie de la chaîne de production et bénéficient de coûts de fabrication extrêmement bas. Cela rend difficile l’accès au marché boursier pour les investisseurs cherchant à se positionner en dehors des bourses chinoises.
De plus, malgré des initiatives comme l’Inflation Reduction Act (IRA) aux États-Unis — qui vise à encourager la production nationale de technologies vertes à travers des subventions et des incitations fiscales — il n’y a actuellement aucune perspective solide pour que des fabricants non chinois émergent comme des concurrents viables sur le marché mondial du solaire.
Cependant, je reste convaincu que l’avenir du solaire est indéniable, avec des coûts de production désormais largement inférieurs à ceux du nucléaire. C’est pourquoi je me concentre sur l’investissement dans le secteur des batteries, qui jouera un rôle crucial dans le stockage et la réutilisation de l’énergie solaire. Mon choix de ne pas investir dans le secteur solaire en bourse reflète une analyse des opportunités actuelles, mais cela ne remet pas en question mon engagement personnel. J’ai, par exemple, installé près de 3 kWc de panneaux solaires (mobiles donc réutilisables en cas de déménagement) à mon domicile pour réduire mon empreinte carbone, et j’utilise un véhicule électrique adapté pour mes trajets quotidiens. Ces 2 acquisitions rentrent également dans un objectif d’optimisation de nos dépenses énergétiques à long terme.
Ma stratégie d’investissement : des paliers de 1000€
Pour chaque valeur que j’ajoute à mon portefeuille, j’investis par paliers de 1000 € ou 1000 $. Ce montant est significatif, car il permet d’éviter que les commissions d’ordre n’impactent trop le rendement. De plus, cela représente une somme suffisamment importante pour obliger à réfléchir sérieusement à chaque investissement, en s’assurant qu’il est en accord avec ma stratégie globale.
Mon portefeuille est actuellement réparti entre plusieurs plateformes : Revolut, Saxo Bank, et Bitpanda, ce qui me permet de diversifier mes supports tout en accédant aux marchés globaux de manière efficace. Certaines sommes (celles éligibles) sont placées au sein d’un PEA. Une mauvaise expérience chez Fortuneo (obligation d’ouverture d’un compte titres lors de l’ouverture d’un PEA, puis facturation de frais d’inactivité pour le compte titres) m’ont incité à ne plus utiliser de services français qui ont tendance à cacher de mauvaises surprises dans leurs conditions générales de vente (par ailleurs Fortuneo facture 50€ l’ordre sur un marché non européen, ce qui réduit drastiquement les plus-values potentielles pour des ordres de 1000$ ou moins), tout en proposant des outils datés et pas du tout adaptés à l’investissement en bourse.
La stratégie des pioches et des pelles appliquée
En combinant stock picking et stratégie des pioches et pelles, je sélectionne des entreprises qui profitent de l’essor des secteurs clés, tout en limitant l’exposition aux risques spécifiques. Investir dans les infrastructures et les technologies de stockage d’énergie (batteries) permet de capter une croissance durable et diversifiée, tout comme les vendeurs de pioches et pelles ont prospéré en vendant des outils indispensables à la ruée vers l’or.
Conclusion
Le stock picking, associé à la stratégie des pioches et pelles, me permet de construire un portefeuille équilibré et résilient. En me concentrant sur l’énergie (hors solaire pour l’instant) et les batteries, je capitalise sur des tendances de fond tout en minimisant les risques associés à la volatilité des marchés. Cette approche raisonnée et durable reflète ma vision d’investissement dans l’esprit du « bon père de famille ».